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垒知集团:低估值、高增长的建材龙头,市占率目标4年翻1倍卡罗琳·赛莉科

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发表于 2020-9-7 06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
垒知团体调研纪要
整理人:市场代价谋利者
1减水剂产物是更方向尺度化还优劣尺度化?
减水剂产物分两道工序:合成和复配;复配是针对终端差别项目差别性子的项目对产物性能要求也差别比如商混项目和高铁项目对减水剂的性能要求是差别的;复配还针对差别的地质情况比如福建的商混和重庆的商混由于地质差别对产物的需求也是差别的
2相比于其他小厂减水剂复配门槛高吗?
产物复配犹如炒菜一样固然有大抵的框架和流程但复配师傅的履历至关告急;相比于其他小厂公司有300多人的终端服务团队此中金牌复配师傅的工作履历要5年以上可以快速相应客户的需求;由于混凝土在浇筑过程中是不能停的必要有履历的减水剂服务团队保障比如我们大概2个小时就能搞定但小厂大概必要几天是无法满意客户必要的
我们每年也会把各地终端项目遇到的疑难杂症搜集在一起把办理的方法和履历推广更快和更好的满意终端客户需求这是其他小厂很难做到的


3我们行业的竞争情况?
外加剂行业有500多亿规模我们跟苏博特各自占7%市占率还比力低还没有到直接正面竞争的田地行业空间还很大;我们两家结构的地域也差别我们大本营在福建苏博特大本营在江苏纵然我们迩来都在四川结构结构的所在也有所差别;我们估计两边市占率各到达15%以上才有大概直接正面竞争
4减水剂产物是否像水泥一样有运输半径?
减水剂产物公道的运输半径为150公里超出后运费本钱会成倍增长150公里内也可以较快的相应客户需求;由于我们合成基地和复配基地比力贴近客户现实收取一道运费对客户而言是比力经济的
我们上游原质料厂商在天下有很多生产基地上游原质料可以很好的支持我们在天下差别地域结构
5怎样低沉原质料代价颠簸对减水剂产物毛利率的影响?
3月份环氧乙烷代价有显着降落然后4月份代价逐步回升;正常情况下原质料代价颠簸到达肯定幅度(5%左右),母液调价周期为1周终端产物为10-15天产物代价可以较快的反应原质料代价颠簸;二季度之以是毛利率略微受到影响(剔除运输费用的科目调解毛利率现实降落1.7%左右),告急由于代价急跌慢涨3月份环氧乙烷代价有两次显着下调代价(一次是1000元一次是800元),而后续环氧乙烷代价上涨是200元一次次的上涨;我们一次性调低代价后后续只能上涨到肯定幅度后才上调代价
环氧乙烷和聚醚的上游供给照旧比力充实的市场供过于求代价照旧比力稳固;我们整年70%的原质料采购接纳随行就市的做法30%的比例由项目司理根据对原质料代价的判定跟供应商做肯定的订货(不消储存)。
6减水剂鄙俚的客户结构?终端产物代价为何低于告急竞争对手?
减水剂鄙俚客户告急分为商混和工程两类我们是做商混发迹的如今商混客户占到70%工程客户占到25%而告急竞争对手是做工程发迹的;由于工程客户对于产物的技能服务要求比力高(比如供应商混的产物含固8%—10%供应高铁项目的含固20%高铁项目产物代价比商混项目产物代价高 但净利率差不多),因此售价也比力高
工程客户的订价模式是一样平常是一年一签原质料代价颠簸告急由公司负担;我们的订价模式是随行就市
7公司现有减水剂产能使用率多少?将来产能投放可否满产满销?
2019年底产能为100万吨产能使用率80%每10万吨产能对应收入为4亿元左右福建和浙江地域如今产能使用率最高乃至还要外购;新的产能要看每个地域情况我们接纳的是“先市场后基地”的战略先开辟当地市场再创建生产基地尽大概的进步产能使用率
8公司比年来研发投入增长较快告急投资方向哪些?
告急投资方向为外加剂占总研发投入的60%-70%比如速凝剂和套筒灌浆料(告急用于装配式构筑
9漳州古雷项目可以为减水剂产物提供多少比例的上游原质料?
漳州古雷项目10万吨上游原质料的创建告急目的不是进步原质料的自供比例由于环氧到聚醚的转化度90%多聚醚到减水剂的转化度80%10万上游原质料的创建对于终端产物的供应才几万吨由于上游原质料供过于求公司自己生产大概也不是最经济的选择
古雷项目上游原质料的创建告急是为了更好地共同鄙俚新产物的研发比如速凝剂和套筒灌浆料等
10公司2019年底的市占率情况?将来几年的市占率目的?
2019年底的市场占据率为7%公司目的是2024年市占率进步到15%的水平
声明:由于本人大概存在影象弊端,此纪要仅代表个人纪录,不代表上市公司观点,亦不包管内容真实完备。





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